Cuando el patrimonio crece, también lo hacen los desafíos

Normalmente acompañamos a familias con activos financieros sin mínimo necesario. Valoramos cada caso según su complejidad y el encaje cultural.

Operamos bajo un modelo fee-only que combina una tarifa fija anual con un porcentaje sobre los activos bajo asesoramiento. No aceptamos retrocesiones ni comisiones de producto. También hay un fee en caso de proyectos puntuales de diversos ámbitos. 

1. Diagnóstico integral de patrimonio y objetivos.
2. Diseño y aprobación conjunta de la estrategia.
3. Implementación coordinada con tus asesores actuales.
4. Configuración del portal de reporting y métricas de riesgo.

Sí. Integramos tus cuentas, fondos y vehículos existentes en nuestro sistema de reporting para ofrecerte una visión consolidada sin necesidad de cambiar custodios. 

Cumplimos RGPD y cumplimos los más altos estándares. Los datos se alojan en servidores cifrados dentro de la UE y el acceso está protegido mediante autenticación multifactor y permisos granulares. 

Integramos criterios ESG en todo el proceso y podemos estructurar carteras de impacto con métricas verificables (SDG, IRIS+), reportando tanto retorno financiero como impacto social-ambiental.